Importmöglichkeiten
Dazu bieten wir folgende Möglichkeiten an:
– Kontaktimport per Outlook, Excel oder GDV
– Vertrags- und Schädenimport per GDV und Excel
– Dokumentenimport per BiPRO
– Provisionsimport per CSV, Excel oder GDV
MS Excel Import
Sie haben Ihre Kontakte und Verträge bisher in einer Tabelle gepflegt? Oder Sie haben aus Ihrem alten Maklerverwaltungsprogramm Ihre Daten zu Kontakten, Adressen, Bankdaten, Verträgen, Schäden und Tarifen im Excel-Format (oder wahlweise CSV-Format) vorliegen? Über den Excel-Import können Sie diese Daten in SALIA® übertragen. Wählen Sie über die Menüleiste Schnittstellen den MS-Excel Import aus, um Ihre Daten via Drag & Drop zuzuordnen. Eine detaillierte Anleitung sowie die Erklärung der verschiedenen Einstellungen finden Sie, wenn Sie über das Fragezeichen-Icon in den Hilfebereich wechseln. Schauen Sie sich hierzu auch unser Schulungsvideo zum Thema „Kontakte – Teil 2“ an!
GDV Import
Viele Gesellschaften bieten Ihnen in regelmäßigen Abständen GDV-Daten an. Diese können Sie einfach in SALIA® einspielen.
Wichtig! Die Dateien, die Sie vom Versicherungsunternehmen erhalten, müssen für den GDV Import in SALIA® in einem lesbaren Format vorliegen (z. B.: *.gdv, *.dat). Oft sind die Dateien nach dem Download jedoch „gepackt“ (ZIP- oder EXE Format), d.h. die Dateien müssen vorher mit einem entsprechendem Programm „entpackt“ werden.
Wählen Sie in der Menüleiste über Schnittstellen den GDV Import aus. Über den Button „Datei“ öffnen Sie dann die zu importierende GDV-Datei. Bevor Sie den eigentlichen Importvorgang starten, können Sie den Import zunächst simulieren und eine Vorschau erhalten. In den Importoptionen stehen Ihnen dann eine Reihe von Einstellungen zur Verfügung – Sie entscheiden, welche Daten in welcher Form tatsächlich in Ihr SALIA® gespielt werden! Eine ausführliche Anleitung finden Sie auch hier in der Hilfe in SALIA®. Oder sehen Sie hierzu unser Schulunsgvideo zum Thema GDV-Import.
MS Outlook Kontakte Import
In SALIA® steht Ihnen auch die Funktion bereit Kontakte und Termine aus MS Outlook zu importieren. Wählen Sie in der Menüleiste über Schnittstellen – MS Outlook die Funktionen „Kontakte Import“ oder „Termine Import“ aus. Beim Kontakte Import werden Ihnen alle Kontakte aus Ihrem Outlook-Adressbuch angezeigt. Mit dem Setzen von Häkchen in der Spalte „übernehmen“ wählen Sie aus, welche Kontakte ins SALIA® gespielt werden sollen. Im Reiter „Details Kontakte“ können Sie diese Kontakte dann direkt vor dem eigentlichen Importieren noch bearbeiten und anpassen. Auch für diese Funktion haben wir Ihnen alles Wichtige in der Hilfe in SALIA® und in unserem Schulungsvideo zur Schnittstelle Outlook zusammengefasst.
BiPRO
Über das BiPRO-Modul können Sie schnell und unkompliziert Daten zu Kontakten und Verträgen sowie die dazugehörigen Dokumente importieren. Mit BiPRO sollen unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse optimiert werden. Für Sie bedeutet das im Prinzip: Alles wird vereinheitlicht und die Datenübertragung wird über alle Organisationen konform:
- Schnelleres Navigieren zwischen den verschiedenen Gesellschaften
- Ausführlichere Informationen von den Gesellschaften
- Schnellere Zustellung der Informationen und Dokumente
- Weniger “Medienbrüche”
