SALIA^® Honorarberatung und Dienstleistung

Das Honorarberatungsmodul dient der Abrechnung von Leistungen gegenüber dem Kunden. Dazu zählen:

• pauschale Beträge zu bestimmten Fälligkeiten
• pauschale Beträge zu bestimmten Fälligkeiten für jeden Vertrag den der Kunde hat
• Buchungen aus Aufgaben und Terminen
• Gegenbuchungen zu ausgezahlten Provisionen
• individuelle Buchungen

Sie haben die Möglichkeit, Rechnungen für bestimmte Zeiträume zu erstellen und mit verschiedenen Reports Auswertungen auf den Bestand von Verträgen, Rechnungen und Buchungen durchzuführen. Die dazugehörige Administrationsoberfläche erlaubt Ihnen detaillierte Einstellungen z.B. zu Standardsteuersätzen, Rechnungsinhalten und Anderem.

Der Honorarberatungsvertrag

Der Honorarberatungsvertrag dient als Grundlage um dem Kunden Leistung in Rechnung stellen zu können. Er integriert sich in das SALIA^®-Vertragswerk und verhält sich wie ein Versicherungsvertrag.

Das Honorarberatungsmodul in Aufgaben und Terminen

Es ist möglich Aufwände, die Sie als Aufgabe oder Termin erfasst haben, automatisch von SALIA^® als Buchung am zugehörigen Honorarberatungsvertrag erfassen zu lassen. Die erfasste Buchung berechnet sich aus der Arbeitszeit und dem zur Tätigkeit gehörigen Stundensatz. Diese Stundensätze können Sie selbst festlegen.

Reports 

Zur Auswertung und Übersicht finden Sie zu dem Modul folgende Reports:

• Verträge Gesamt – Übersicht über Ihre Honorarberatungsverträge
• Verträge Detail – Übersicht über alle erfassten Buchungen, gruppiert nach Verträgen
• Rechnungen – Übersicht über alle im System hinterlegten Rechnungen

Rechnungen

Rechnungen können Sie über den Punkt Abrechnung oder direkt über die Honorarberatungsmaske aus dem Honorarberatungsvertrag erstellen. Im Rechnungsfenster müssen Sie dann nur einen Abrechnungszeitraum wählen und über den Button die Rechnung erstellen. Dabei wird ein PDF erstellt und dem Honorarberatungsvertrag zugeordnet. Eine Rechnung kann, je nach Zeitpunkt, den Status offen, bezahlt oder storniert haben.