Sie haben Fragen zu SALIA^®?

Laden Sie das Setup im internen SALIA®-Bereich unter Nutzung ihrer Seriennummer herunter. Verwenden Sie je nach System das Setup 32Bit bzw. 64Bit für die Installation. Ob Sie ein 32-Bit- oder ein 64-Bit-System besitzen, können Sie bei Ihrem Administrator erfragen. Alternativ finden Sie in Ihrer Systemsteuerung unter System den Systemtyp.

Achtung!
Diese Anleitung ist nur für Einzelarbeitsplätze gedacht. Bei mehreren Arbeitsplätzen lesen Sie bitte die nächste Frage. Um SALIA^® als Einzelplatz auf einem neuen Rechner zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

• Laden Sie das Setup im internen SALIA®-Bereich unter Nutzung Ihrer Seriennummer herunter. Ihre Seriennummer finden Sie in SALIA^® unter Hilfe – über SALIA.
• Übertragen Sie die SALIA^®-Datenbankdateien salia_2.db und salia_2.log vom alten auf den neuen Rechner. Diese befinden sich üblicherweise unter
  C:\SQL-AG\SAliA12\DB\salia_2.db
  C:\SQL-AG\SAliA12\DB\salia_2.log
• Übertragen Sie die SALIA^®-Dokumente vom alten auf den neuen Rechner. Diese befinden sich üblicherweise unter
  C:/Ablage/
  oder unter dem Pfad, der in den persönlichen Einstellungen – Ablagepfade eingestellt wurde.
• Übertragen Sie die SALIA^®-Vorlagen vom alten auf den neuen Rechner. Diese finden Sie in Ihrem Profil unter
  %APPDATA%\SQL-AG\Vorlagen (Tipp: Am einfachsten erreichen Sie die Vorlagen direkt aus Ihrem SALIA^® unter Optionen – Persönliche Einstellungen – Ablagepfade und dann den Button „Zu den Vorlagen wechseln“)
• Werden auf dem Rechner auch Provisionsabrechnungen erstellt, ist noch das hinterlegte Firmenlogo unter C:\SQL-AG\SAliA12\Bilder\logo.jpg zu übertragen.
• Wenn Sie BiPRO nutzen, müssen Sie die Zertifikate für BiPRO neu installieren (siehe FAQ: Wie kann ich ein Zertifikat für BiPRO hinterlegen?).

Hinweis!
Zur Installation eines zusätzlichen Arbeitsplatzes, benötigen Sie eine weitere Lizenz. Bitte wenden Sie sich zunächst an unseren Vertrieb.

Zur Installation beachten Sie bitte folgende Schritte:

• Laden Sie das Setup im internen SALIA®-Bereich unter Nutzung Ihrer Seriennummer herunter.
• Installieren Sie SALIA^® mit den Standardeinstellungen.
• Melden Sie sich am Server an. Damit dies möglich ist, müssen evtl. die Einstellungen Ihrer Firewall angepasst werden:
  • Geben Sie auf dem Server das Programm dbsvr12.exe in der Firewall frei.
  • Geben Sie auf dem Client die salia.exe und die onlineupdate.exe in der Firewall frei.
• Unter Optionen – persönliche Einstellungen – Ablagepfade müssen Sie nun noch den Pfad der Ablage auf dem Server einstellen. Dies muss der gleiche Pfad sein, wie bei den anderen Arbeitsplätzen.
• Setzen Sie auf dieser Seite das Häkchen bei AutoUpdate. Damit werden Updates automatisch installiert und Sie haben immer die aktuellste Version.
• Starten Sie SALIA^® neu.
• Wenn Sie BiPRO nutzen, müssen Sie die Zertifikate für BiPRO neu installieren (siehe FAQ: Wie kann ich ein Zertifikat für BiPRO hinterlegen?).

Hinweis!
Bitte beachten Sie, dass eine Neuinstallation des Servers umfangreich ist. Dies sollte entsprechend von Ihrem Systemadministrator durchgeführt werden. Alternativ bieten wir Ihnen die Neuinstallation an. Wenden Sie sich dafür bitte an unseren Vertrieb.

Zur Installation beachten Sie bitte folgende Schritte:

• Laden Sie das Setup im internen SALIA®-Bereich unter Nutzung Ihrer Seriennummer herunter. Wichtig: Benutzen Sie unbedingt die aktuellste Version des Setups.
• Wählen sie bei der Ausführung des Setups die Komponente „Server“ aus.
• Beenden Sie auf dem alten Server den Dienst „Adaptive Server Anywhere – Salia_Server“ und stellen Sie den Starttyp des Dienstes auf „deaktiviert“.
• Kopieren Sie die Datenbank vom alten Rechner und fügen diese auf dem neuem System ein. Der Standardpfad ist: „C:\SQL-AG\Salia\DB\salia_2.*“ (2 Dateien).
• Kopieren Sie die Dokumente vom alten Rechner, fügen diese auf dem neuen Rechner in den Ordner Ihrer Wahl ein und geben diesen frei. Verwenden Sie sinnvollerweise den alten Freigabenamen.
• Überprüfen Sie, ob der Dienst erfolgreich eingerichtet wurde. (Verwaltung – Dienste – Adaptive Server Anywhere – Salia_Server). Wenn alles geklappt hat, dann entfernen Sie unter Autostart den SALIA^®-Server.

Bitte prüfen Sie auch, ob Sie generell Zugriff auf den Server haben. Eine weitere häufige Ursache ist, dass Ihre Firewall den Zugriff verhindert. Das kann auf dem Server oder dem Client der Fall sein. Es müssen in der Firewall Ausnahmen zugelassen werden. Auf dem Server ist das:
C:\SQL-AG\SAliA12\DB\dbsrv12.exe
(Der Installationspfad kann abweichen).

Beim Client sind:
C:/SQL-AG/SAliA12/DB/salia.exe
C:/SQL-AG/SAliA12/DB/onlineupdate.exe
(Der Installationspfad kann abweichen) zuzulassen.

Wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Administrator und prüfen die internen Voraussetzungen.

Die Mietversionen von SALIA^® prüfen regelmäßig ihre Gültigkeit über eine Internetverbindung. Ist der Anwender gerade offline, wenn eine Prüfung ansteht (z.B. beim Kundenbesuch), funktioniert SALIA^® für 7 Tage ohne Prüfung weiter. Der Anwender wird darüber informiert. Die Gültigkeit der Installation können Sie über Hilfe – Lizenzhinweis einsehen.

Sollte die Nachricht trotz Verbindung zum Internet angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an unsere Support-Hotline: 0351 876 19 10 (Montag-Freitag, 10:00-16:00 Uhr).

Achtung!
Bei der automatischen Datenbanksicherung, wird eine Kopie der Datenbank auf Ihrer lokalen Festplatte erstellt. Diese dient dazu SALIA^® auf einen vorherigen Stand zurück setzen zu können oder manuell auf einer externen Festplatte zu sichern.

Gehen Sie dazu auf Optionen – Benutzer / Globale Einstellungen – Globale Einstellungen – SALIA sichern. Setzen Sie den Haken bei „automat. jeden Tag“ und wählen eine Zeit aus, zu der Ihr SALIA^® typischerweise läuft (wir empfehlen mittags).

Evtl. blockiert Ihre Antivirenprogramm oder Ihre Firewall die auszuführende Datei. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Administrator und stellen eine Ausnahme für die onlineupdate.exe ein . Diese finden Sie üblicherweise unter [SERVER]\SQL-AG\SAliA12.

Suchen Sie den Zielkunden und öffnen diesen. Gehen Sie in den Reiter Dokumente. Danach suchen Sie in der Dokumentensuche (Menüleiste – Suchen – Dokumente) das entsprechende Dokument und setzen Sie den Haken in der Spalte Auswahl. Ziehen Sie das Dokument via Drag & Drop in den Dokumenten-Reiter des Zielkunden.

17 Stellen VNR sind GDV-konform und als Standard in SALIA^® gesetzt, da das auch die maximale Länge in den Datenbanken der Gesellschaften ist. Um das aber außer Kraft zu setzen, ist folgender Weg zu wählen: Wählen Sie in SALIA^® unter Optionen – Benutzer/globale Einstellungen – globale Einstellungen – Dropdown-Box „Bestand“ – „Versicherungsschein-Nr. auf 17 Stellen begrenzen (GDV-konform)“ aus und setzen Sie diese Funktion auf Nein.

Hinweis!

Dieser Bereich ist nur für Administratoren zugänglich.

Die beiden Boxen „Sparten-Filter“ und „Tarif-Filter“ sind tatsächlich nur Filter auf bereits angelegte Tarife. Legen Sie neue Tarife an, in dem sie „+“ im Menü drücken.

Bitte prüfen Sie, ob Sie als Betreuer des Kunden bzw. als Vermittler des Vertrages eingesetzt sind oder ggfs. benötigte Berechtigungen besitzen.

Betreuer des Kunden / Vermittler des Vertrages

Wenn Sie als Betreuer des Kunden bzw. als Vermittler des Vertrages angelegt sind, aber trotzdem keinen Vertrag/Antrag anlegen können, dann prüfen Sie bitte, ob Sie selbst als Kontakt doppelt angelegt sind (zum Beispiel durch einen Datenimport, weil Geburtsdatum oder Adresse nicht übereinstimmen) und beim Kunden der „falsche“ Kontakt als Betreuer bzw. beim Vertrag der „falsche“ Kontakt als Vermittler ausgewählt wurde. Bitte wählen Sie in dem Fall den „richtigen“ Kontakt aus.

Wenn Sie selbst doppelt als Kontakt angelegt sind, prüfen Sie bitte, ob Sie diese beiden Kontakte zusammen legen können (siehe FAQ doppelte Kontakte zusammenlegen). Über die Historienfunktion finden Sie heraus, welcher Kontakt evtl. durch einen Datenimport eingespielt wurde.

Berechtigungen

Bitte prüfen Sie, bzw. Ihr Administrator ob für Sie ein Provisionslevel (Optionen – Benutzer/Globale Einstellungen – Mitarbeiter/Login) hinterlegt ist und Sie die Berechtigung besitzen Verträge anlegen zu dürfen.

Öffnen Sie den Zielkunden in SALIA^®und wechseln Sie in den Reiter Verträge. Jetzt öffnen Sie die Suche und suchen den Vertrag. Diesen ziehen Sie via Drag & Drop in den Verträge-Reiter des Zielkunden.

Eine Anleitung zum Bearbeiten von Briefvorlagen finden Sie in unseren Schulungsvideos.

Achtung!

• Sie können Vorlagen aus dem Vertragsdruck nicht in den Kontaktdruck ziehen und anders herum. Da sonst die Seriendruckfelder nicht stimmen.
• Zum Öffnen und Bearbeiten der Vorlage müssen Sie diese zwingend über Rechtsklick – Öffnen auswählen. Somit werden die benötigten Makros aktiviert.
• Zum Bearbeiten der Briefvorlage aktivieren Sie bitte die Makros in Word. Dies wird Ihnen als Hinweis im oberen Bereich von Word angezeigt. Nur dann können Sie auf die Seriendruckfelder zugreifen.
• Bitte beachten Sie, dass Sie die Vorlage als Wordvorlage mit Makros speichern müssen, damit Sie diese aus SALIA^® nutzen können.
• Beim Speichern beachten Sie bitte, dass Sie die Vorlage im richtigen Verzeichnis (Kontaktdruck, Vertragsdruck) ablegen.
• Bei der Nutzung der Briefvorlagen aus SALIA^® heraus, aktivieren Sie bitte die Makros in Word. Dies wird Ihnen als Hinweis im oberen Bereich von Word angezeigt. 

Im Gegensatz zu älteren Windows Versionen, können Sie unter Windows 11 nicht mehr direkt mit Rechtsklick und dem Eintrag „Öffnen“, Vorlagen zur Bearbeitung öffnen. Sie müssen im Rechtsklickmenü erst „weitere Optionen anzeigen“ auswählen und dann wie gewohnt auf „Öffnen“ gehen.

Sie wollen im Umgang mit SALIA^® und BiPRO schneller und sicherer werden oder überhaupt erstmal den Anfang machen? Mit diesem Dokument geben wir Ihnen alles an die Hand, was Sie wissen müssen und der Einstieg in die BiPRO Funktionen gelingt garantiert!

 JETZT EINSTEIGER-ANWEISUNGEN HERUNTERLADEN!

Zertifikate für die BiPRO-Anbindungen erhalten Sie bei den jeweiligen Gesellschaften. Nach Erhalt installieren Sie das Zertifikat im Zertifikatsspeicher Ihres Rechners. Eine reine Abspeicherung auf Ihrem Rechner genügt nicht. Zur Installation des Zertifikats öffnen Sie die Datei mit einem Doppelklick und führen die beschriebenen automatischen Schritte durch. Sie werden ggfs. aufgefordert ein Kennwort einzugeben, welches Sie zuvor von der Gesellschaft erhalten haben. Nach Ausführung der Installation ist das Zertifikat in der BiPRO-Schnittstelle in SALIA^® auswählbar.

Für jede Gesellschaft, bei der Sie den Zugang über Easy Login nutzen, müssen Sie die Anbindung separat neu einrichten. Eine Anleitung dazu finden Sie in unserem Einführungsdokument zu BiPRO.

Da das Arbeiten im Rechenzentrum nicht auf Ihre Kamera und Ihr Mikrofon zugreifen kann, empfiehlt es sich folgenden Weg zu gehen:

• Die Beratung wird in SALIA^® angestoßen, nur nicht sofort geöffnet. Dafür wird der Link generiert und kopiert. Starten Sie dazu die Schnittstelle Bridge und gehen auf „Neue Beratung starten“ und kopieren Sie sich den Link aus der Zeile Konferenzlink.

• Öffnen Sie dann auf dem lokalen Rechner Bridge im Browser und melden Sie sich an. Fügen Sie dann den Link in den Browser ein.

• Beim Starten können Sie die Beratung noch bearbeiten und Ihre vorbereitete Beratung einfügen.

• Kamera und Mikrofon werden natürlich über den lokalen Rechner angesprochen, ein Terminal-Server kann nicht auf eine lokale Kamera oder ein Mikrofon zugreifen.

• Am Ende schließen Sie die Beratung mit Dokumentation.

• Gehen Sie dann wieder auf den Server/Rechenzentrum ins SALIA^®.

• Klicken Sie Beratung aktualisieren. Mit Doppelklick auf den Kunden wird die Dokumentation abgerufen.

Eine Anleitung zur Einrichtung der Schnittstelle von SALIA^® zu NAFI online finden Sie hier.

Öffnen Sie im SALIA^® über den Menupunkt Schnittstellen – aruna den Reiter Antrags-Historie. Dort werden nicht gesendete Kontakte rot markiert und können per Rechtsklick erneut gesendet werden.

SALIA^® unterstützt MS Outlook 365 (online) nicht und kann daher in dem Fall keine E-Mails abgleichen. Ein Wechsel zu einer aktuellen MS Office Version (Programm oder App) wird empfohlen. Alternativ können Sie die entsprechenden E-Mails auf Ihrem Desktop zwischenspeichern und dann via Drag & Drop in Ihr SALIA^® ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese E-Mails dann im SALIA^® nicht als E-Mails erkannt werden, sondern als Dokumente und daher nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden können.

E-Mail-Vorlagen lassen sich einfach und selbständig im SALIA^® erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Anleitung zur Erstellung von E-Mail-Vorlagen

Der GDV-Standard erlaubt die Verwendung von Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen in Vertragsnummern. Einige Gesellschaften machen gerade in letzter Zeit regen Gebrauch von Leerzeichen. Das ist ärgerlich, weil ein vorher manuell angelegter Vertrag ohne Leerzeichen beim späteren GDV-Import nicht erkannt wird und so nochmals angelegt wird. Um die manuelle Eingabe der VNR leichter und sicherer zu machen, haben wird die Möglichkeit geschaffen, Muster für die jeweilige Gesellschaft zu hinterlegen. Das geschieht wie folgt: Bearbeiten Sie die Gesellschaft und klicken Sie sich über die Pfeiltasten oben rechts bis auf die letzte Maske Eigenschaften. Im unteren Bereich können Sie die Maske für Versicherungsscheinnummer anpassen. Hier erstellen Sie ein Muster wie rechts daneben beschrieben. Legen Sie nun einen Vertrag für diese Gesellschaft an, „zwingt“ Sie die Maske zur richtigen Eingabe.