Lernen Sie, wie Sie Kontakte, Firmen, Mitarbeiter und Gesellschaften mit den dazugehörigen Kommunikationsdaten (Telefonnummern, E-Mail-Adressen,…) und Anschriften in SALIA® anlegen. Sehen Sie auch, wie Sie diese Kontakte bearbeiten und Beziehungen untereinander anlegen können.
Manuelles Anlegen von Kontakten
Wie werden Kontakte in SALIA® angelegt? Was ist zu beachten?
» Dauer ca. 3 min
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Manuelles Anlegen von Firmen
Wie legt man eine Firma in SALIA® an? Was ist zubeachten? Jetzt hier die einzelnen Schritte ansehen.
» Dauer ca. 2 min
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Manuelles Anlegen von Mitarbeitern
Wie lege ich in SALIA® einen Mitarbeiter an? Was unterscheidet ihn von einem anderen Kontakt? Jetzt hier sehen, wie Sie Mitarbeiter mit oder ohne eigene Zugangsdaten anlegen können.
» Dauer ca. 2 min
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Manuelles Anlegen von Gesellschaften
Sehen Sie hier, wie Sie in SALIA® Gesellschaften und andere Produktanbieter anlegen können. Dies ist die Grundlage um später Tarife und Verträge anlegen zu können.
» Dauer ca. 2 min
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Manuelles Anlegen von Kommunikationsdaten
Wie können Sie die Kommunikationsdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Website,…) Ihrer Kontakte in SALIA® anlegen? Wie können Sie diese filtern? Sehen Sie hier, wie einfach die Daten angelegt werden können und entdecken Sie, welche Vorteile es hat die Ansprechpartner und Bemerkungen zu pflegen.
» Dauer ca. 3,5 min
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Manuelles Anlegen von Anschriften
Sehen Sie hier, wie Sie Adressen in SALIA® bei Ihren Kontakten hinterlegen können und wie Sie die Postanschrift festlegen.
» Dauer ca. 2 min
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Bearbeiten von Kontakten, Anlegen von Beziehungen und Haushalten
Im ersten Teil zeigen wir Ihnen, wie Sie vorhandene Kontakte in SALIA® bearbeiten können. Im zweiten Teil sehen Sie, wie die einen Haushalt, bzw. eine Familie in SALIA® hinterlegen können. Entdecken Sie auch, wie Referenzen innerhalb eines Haushaltes angelegt werden. im letzten Teil zeigen wir Ihnen, wie sie einfache Beziehungen zwischen zwei Kontakten erstellen können.
» Dauer ca. 6 min
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