Lernen Sie, wie Sie Tarife und Verträge einstellen, Verträge bearbeiten und Angebote policieren. Entdecken Sie außerdem zahlreiche Zusatzfunktionen zu den Verträgen in SALIA®!
Vertragsansicht – Aufbau
Entdecken Sie den Aufbau der Vertragsansicht in SALIA®, inkl. verschiedener Filter- und Einstellungsmöglichkeiten. Erfahren Sie auch, wie Verträge in SALIA® aufgebaut sind und wo Sie welche Funktionen finden.
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Tarife / Produkte für Verträge anlegen
Erfahren Sie, wozu Sie Tarife bzw. Produkte in SALIA® benötigen und wie Sie diese ganz einfach anlegen können.
» Dauer ca. 7 min
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Tarifdokumente hinterlegen
Entdecken Sie, wie Sie Dokumente an Tarifen bzw. Produkten hinterlegen können. Diese Dokumente finden Sie dann automatisch bei jedem Vertrag, für den dieser Tarif bzw. das Produkt gewähtl wurde. Diese Funktion ermöglicht Ihnen Produktinformationen zu hinterlegen, die Sie regelmäßig benötigen um sie beispielsweise Ihren Mandanten standardmäßig zu senden.
» Dauer ca. 4 min
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Verträge anlegen
Lernen Sie, wie Sie Verträge in SALIA® anlegen und welche Daten Sie dabei hinterlegen können.
» Dauer ca. 3 min
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Änderungen am Vertrag vornehmen
Erfahren Sie, wie Sie in Verträgen Daten ändern und Anteile zu- oder abwählen können. Lernen Sie außerdem, wie Sie die Vertragsnummer und die Gesellschaft, die Sparte oder den Tarif eines Vertrages ändern können.
» Dauer ca. 6 min
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Angebote / Anträge anlegen und policieren
Erfahren Sie den Unterschied zwischen Anträgen und Angeboten und wie Sie diese anlegen. Lernen Sie auch, wie Sie Anträge bzw Angebote policieren oder als abgelehnt markieren können.
» Dauer ca. 6 min
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Kombinierte Produkte / Bündelprodukte
Lernen Sie, wie Sie Tarife für Kombinierte Produkte/Bündelprodukte anlegen und die entsprechenden Sparten bzw. Bestandteile zuweisen. Erfahren Sie auch, wie Sie die einzelnen Bereiche aktivieren und wie Sie die Beiträge für die einzelnen Anteile hinterlegen.
» Dauer ca. 5 min
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Folgevertrag erstellen
Sehen Sie, wie man in SALIA® zu einem bestehenden Vertrag einen Folgevertrag anlegt. Sie können dabei Gesellschaft, Sparte und Tarif ändern. Die Vertragsinformationen (bspw. KFZ-Daten) werden dabei übernommen. Beim alten Vertrag wird automatisch der Abgangsgrund hinterlegt.
» Dauer ca. 2 min
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Vertrag an anderen Kontakt verschieben
Sie haben im SALIA® einen Vertrag bei einem falschen Mandanten abgelegt? Erfahren Sie hier, wie Sie den Vertrag dem richtigen Mandaten zuordnen können.
» Dauer ca. 3 min
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Vertragszusammenlegung
Durch manuelle Eingabe oder das Einspielen von Daten kann es zur Doppelanlage von Verträgen kommen. Wie Sie diese Verträge zusammenlegen und welcher Vertrag der Zielvertrag und der Quellvertrag sein muss, erfahren sie in diesem Video. Vertragsinhalte sowie Dokumente und Historien werden dabei zusammengefasst.
» Dauer ca. 3 min
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Abgleich Bestandsverträge mit Angeboten bzw. eingereichten Verträgen
Erfahren Sie, wie Sie Angebote bzw. Anträge und dazugehörige Verträge in SALIA® zusammenlegen können. Auf diesem Weg können Sie auch später noch im Vertrag die Dokumente und Historie des Angebotes/Antrages einsehen.
» Dauer ca. 3 min
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